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2023年上半年全國智能門鎖行業市場調研報告

發表時間:2023-06-25 15:43:24

一、行業總體發展情況

1、行業總體發展情況

2023年是一個充滿著變數的年份，同樣也是一個充滿著希望的年份，三年的“黑天鵝”事件正式劃上了一個句號，各企業都對2023年抱有著非常好的期待。然而，市場及行業的變化卻是出乎人的意料。從數據上看，2023年智能門鎖行業的總產銷量盡管增幅沒有前幾年快速，但仍然保持著增長的態勢。正因為變化，行業的洗牌也更加劇烈，有人進入，就有人退出，但總體上看，智能門鎖仍然是一個朝陽產業，未來的成長空間仍然是值得期待的。

2、產銷量情況

從產值端分析，無論是工業總產值和銷售總產值，智能門鎖行業都保持著增長，但產銷量的增長幅度大于產值的增長幅度，2018—2022年我國智能門鎖的工業總產值從108億元到160億元左右，年均復合增長率超過8%，從目前的發展態勢看，2023年上半年，工業總產值約在90億元左右，預計2023年工業總產值將會達到180-200億元左右，銷售總產值超越500億元的量級，但產值的增長主要是由廠家直接參與電商銷售的關系。

圖1. 近十年智能鎖產銷規模

從產銷量端分析，通過全國制鎖行業信息中心2022年市場調研數據分析，2022年全行業的產銷量約在2200萬套，同比增長約29.41%，2023年截止到6月份，全行業產銷量在1000萬套左右，同比2022年略有下滑，但智能門鎖一般在下半年產、銷量增速更快，因此，我們對2023年仍然持樂觀態度，雖然增幅可能不及2022年，但仍然會保持增長趨勢。從線上、線下數據分析，線上的數據增幅較大，線下雖然受電商沖擊，特別是受直播電商沖擊較大，但因智能門鎖行業市場普及度的提升，線下也實現了量、額雙數據增長。

3、產業集群

從產業集群數據分析，目前全國的智能門鎖產業進一步集中，廣東省中山市、浙江省永康市兩地占比全國智能門鎖產、銷量超過60%，溫州、杭州占比約在32%，其它地區僅占比8%左右，產業格局進一步集中。從工業產值上看，廣東中山市工業總產值最高，其次是浙江省永康市，產值差距并不是很明顯，其他溫州、杭州、廣佛地區則與前兩位差距十分明顯。

圖2 2022年智能門鎖產業集群分布情況

4、企業發展情況

經過了近20年的發展，智能門鎖生產企業無論是體量和銷售額都有了巨大的提升，自2018年開始，首個突破100萬套大關的企業以來，截止目前產銷量突破100萬套的已經超過了6家企業，6家總產銷量接近1000萬套。截止2023年上半年，據不完全統計，智能門鎖排名前十位的產銷量均超過了30萬套，預計年內產銷量突破200萬套的企業超過3家。從產值端分析，生產企業產值進一步擴大，年產值超過2億元的已經超過10家，最大生產企業年產值超6億元，品牌商銷售總產值也從過去的不足億元的品牌，達到10億元的量級。截止2022年底，企業品牌（包括多品牌運作計算一個總收入）銷售總收入突破10億元的超過3家，創近十年來的新高。

二、品牌發展情況

1、品牌的分類格局

智能門鎖行業經過了近二十年的發展，品牌的分類屬性已經形成了各自格局，并在各自的分類屬性中，具備了明顯的特性。傳統五金品牌、專業電子鎖品牌、跨界互聯網電子及信息產業品牌、家電品牌、家居品牌、安防品牌的六大格局已經形成了非常明顯的界限。其中家居品牌如廣州好太太、盼盼、歐派等雖然也較深涉入智能門鎖行業，但銷量仍然未及預期，占比較小。其中專業品牌，作為零售市場的主力，占比在逐年增加，傳統五金品牌主要占據的是配套、批發市場等領域，銷量一直與專業品牌不分伯仲。特別是近年來，大量的傳統五金品牌開始向零售或專業渠道品牌方向發展，產銷量提升也較快。

圖3 智能門鎖分類品牌近三年占比發展示意圖

2、零售品牌格局初定

智能門鎖經過了近二十年的發展，8年的高速發展，品牌格局已經天下初定，從零售端（包括線上、線下），凱迪仕、德施曼、小米三家綜合占比已經超過了50%，基本上形成了強勢品牌的局面，特別是電商，凱迪仕、德施曼、小米、石將軍四大品牌在電商渠道當中占比非常高。但同時也可以看到，盡管上述四家品牌占比較高，因碩、TCL、阿爾法極光等一系列的電商、抖、快等直播電商品牌也開始崛起，直接沖擊著現有的品牌格局。這類品牌的主要特點是：無生產、專業團隊、品牌推廣手段高、營銷手法多變等。因此，這類品牌崛起的速度也是非常快的。對傳統三大品牌造成了一定的沖擊，未來，品牌格局有著極大的變化可能性。

3、行業品牌開始構建格局

2022年可以被稱作行業品牌的元年，大量的行業品牌開始異軍突起，例如：專精于地產項目的海貝斯、零匙，專注于門配及批發領域的巨力、忠恒，專攻分發渠道的鑠鑫等，均在2022年取得了非常不錯的成績，甚至部分品牌已經躋身產、銷量全口徑的前列。特別是門配及分發渠道行業品牌，2022年受門業競爭以及價格等因素的影響，銷售量激增，從產銷量上看基本上做到了與專業品牌抗衡的地步。隨著行業品牌的高速發展，行業品牌的格局也開始構建，各自的專業屬性開始顯現，高、中、低端行業品牌開始涇渭分明。

4、跨界品牌及抖快品牌日趨兇猛

自2014年海爾跨界進入智能門鎖行業以來，至今基本全部家電、手機、互聯網品牌均已經或即將進入到智能門鎖行業當中。經過了幾年的過渡期，自2022年起，這些跨界品牌利用自身及跨界的優勢開始發力，特別是電子及信息產業品牌以及抖快品牌發力明顯。截止2023年上半年，跨界品牌在全行業產、銷量占比中已經超過40%。

在跨界品牌中，以小米、華為為首的跨界品牌持續穩步保持著品牌的產銷量，石將軍、TCL等為第二梯隊的品牌格局相對較為穩定，但近兩年，跨界品牌的抖、快等直播電商品牌發展極快，阿爾法極光、博克、爵象等近兩年均取得了非常快的發展，年銷量增長超過100%。還有一眾中、小直播電商品牌發展的速度也是非常快的。

三、產品及技術情況

1、產品發展情況

從2023年上半年的產品銷售數據分析，全自動產品占比越來越高，自2022年下半年，全自動產品已經超過了半自動產品，成為市場需求的主流以來。全自動產品以其體驗性好、科技含量高、附加值高的特性便占據著市場的主流地位。在2023年已經成為了智能門鎖企業生產的主流，半自動產品開始逐步退居引流、工程、公寓等特殊用途的產品。

圖4 智能門鎖各類型產品分布示意圖

2、產品功能發展情況

從功能上分析，2023年上半年延續了2022年的發展態勢，顛覆性的新功能較少出現，2023年最大的新功能是掌紋實現了產業規格化，但目前仍然僅有少數企業能夠應用。其它的功能仍然聚焦于傳統功能的體驗優化。從產品功能端看，目前貓眼功能、人臉識別功能、網絡功能已經從高端應用成為了產品應用功能的主流，開始逐步從高端產品過渡到中端產品，甚至部分低端產品也開始批量性應用這些功能。其中電子貓眼功能逐漸從圖傳貓眼轉向可視對講功能，指紋、密碼、刷卡則成為了基礎性的功能，開始比拼體驗以及性價比優勢。

2023年上半年增量最大的產品功能是指紋靜脈識別功能，指紋靜脈的出現與指紋識別出現時間相差無已，但因功耗、體驗、成本以及體積等綜合因素，在智能門鎖產品主流規模化應用在2022年，隨著近一年的磨合與成熟，在2023年指靜脈識別功能已經進入到高速發展期，大量應用到中、高端產品當中，同比2022年增幅超過了100%。

3、技術發展情況

從上半年技術發展分析，整體智能門鎖結構技術已經日趨穩定，并沒有出現較大的技術性變革，基本上是以體驗、成本控制為發展趨勢。在生物識別技術方面，人臉識別技術，雙目識別技術以其技術難度低、結構穩定、成本可控仍然居于人臉識別技術絕對主流位置，3D結構光識別技術居于中、高端位置。指靜脈識別技術目前正朝著小型化、低功耗、低成本的方向演進，使用日趨穩定，掌紋識別技術是2023年剛剛實現規模化應用的技術，未來的發展方向仍然不明朗，需要時間的考驗。虹膜識別技術，目前也僅有個別高端產品在應用，未來的走向需要市場的驗證。

在聯網技術方面，隨著WIFI技術在智能門鎖上的應用越來越成熟，其大數據量吞吐、聯網快捷等優勢正在被放大，被越來越多的產品所選用，應用范圍逐漸從過去的全自動鎖，向著全產品序列覆蓋。藍牙技術作為聯網技術的基礎應用之一，一方面作為基礎性應用被民用智能門鎖采用，另一方面正在被一些特定用途的產品，例如公寓鎖、校園鎖、民宿鎖等選用。NB、LORA技術，同樣也開始退守于上述幾大品類。Zigbee等技術，僅在智能家居產品當中有所使用，應用場景越來越少。

2023年值得注意的是視頻技術的應用，視頻流技術的應用開始被規模化應用，逐漸開始取代圖片傳輸的技術，H.264視頻協議正在被越來越多的可視對講智能門鎖應用，而不是僅限于高端、安防領域企業所使用。

四、供應鏈的發展情況

1、機械五金供應鏈發展

機械五金供應鏈作為非常成熟的供應鏈體系，受制于市場的發展，開始逐步向著極致性價比、模塊化、標準化方向演進。特別是外殼及結構件的供應鏈體系，集中度正變得越來越高。這其中，外殼隨著市場的內卷，價格戰日趨激烈，原有鋁合金外殼供應鏈占比正在減少，鐵合金占比增幅最快，年增幅超過50%，鋁合金占據中高端位置，鐵合金在低端市場一騎絕塵。鋅合金、銅合金、不銹鋼外殼的應用量越來越趨向于特定場合或高端場景應用。

裝飾件供應鏈，供應鏈同樣趨向于極致性價比方向。在智能門鎖前面板模內注塑占據著絕對的主流位置，總產品占比超過85%，鋼化玻璃和亞克力裝飾占比合計不超過15%。模內注塑供應鏈價格同比2022年下滑了接近25%，下滑幅度驚人。

2、電子供應鏈

作為智能門鎖功能實現的最重要的組成部分，電子供應鏈在智能門鎖出廠價格綜合占比超過了50%，也是2023年上半年內卷最為嚴重的供應鏈競爭。在2023年上半年曾現出如下幾個特征：

第一，供應鏈從集中開始分散，這是2023年最明顯的特殊，自2016-2020年，甚至是2021年，電子供應鏈產業集中度提升作為主流，但至2022年隨著新技術應用、市場內卷等多重因素的影響，供應鏈集中度開始下降，其中主板方案前10大廠商占比從過去的超過50%，到2023年上半年不足40%，大量的低端產品供應商開始侵蝕原有的市場份額。

第二，價格戰更加激烈，低價格層出不窮，無論是主板供應鏈、生物識別供應鏈、聯網及電子貓眼供應鏈，價格是今年上半年的主流，同比2022年全年，價格下滑超過20%。

第二，低價產品體驗下滑嚴重，特別是視頻貓眼供應鏈，兩極分化嚴重，低端產品的體驗僅可被描述為可以應用，而不是好的應用，造成了消費體驗下滑。

第三，質量下滑明顯，無論是主板、人臉識別、視頻貓眼的供應鏈，價格成為主流之后，產品質量下滑比較嚴重，主要集中在耐久性、抗靜電性能、安全性等幾個方面，這也是在2022年各省市監督抽查過程當中合格率偏低的最重要原因之一。

五、市場的發展情況

1、平均銷售價格下滑明顯

從市場調研數據分析，目前半自動執手鎖的平均銷售價格已經下探到千元以內，全自動鎖基礎版的銷售價格同樣也下降到千元以內，僅貓眼版、人臉版的產品零售均價可以在千元以上。在今年618期間，最低零售價格已經突破百元，百元機時代已經來臨，全自動貓眼款最低價低于400元，無限逼近最低成本線，商家贏利堪憂，這類品牌主要是以白牌產品為主，也有個別跨界品牌追求極致性價比，將價格下探到白牌市場。

從知名品牌端價格數據分析，雖然也有一定幅度下滑，但同比白牌市場仍然有著較強的議價能力。凱迪仕、德施曼、小米、亞太天能、飛利浦、西門子等品牌以其產品體驗、技術優勢、功能優勢、品牌優勢等綜合性的特點，是唯數不多可以將半自動鎖零售價格定位在千元機左右或以上的品牌之一。

2、零售市場品牌發展情況

正如前文所述，零售市場品牌格局初定，凱迪仕、德施曼、小米三家占據了絕對的主流位置，從線下的市場調研數據分析，銷售主流價格區間，凱迪仕、德施曼兩家占據著絕對主要位置，合計占比超過50%。在高端產品陣營當中，德施曼一騎絕塵，占比最大份額，凱迪仕、西門子、飛利浦、三星、鹿客緊隨其后，也有一定的市場地位。

從整體上看，目前智能門鎖零售端消費品牌已經初成，二線品牌近兩年受到擠壓正在逐漸消失，一線品牌的份額正在擴大，低端品牌侵蝕二線品牌銷量。

圖5 線下市場1000-1999元銷量占比

圖6 線下市場2000-2999元銷量占比

3、分發及門配市場發展情況

2022年是分發及門配市場發展最快的時期，2023年上半年，隨著這一塊市場逐漸被生產企業及品牌商所認識到，市場的競爭開始激烈。盡管門業發展變緩，分發渠道受企業渠道下沉影響較大，但從上半年數據分析，門配及分發渠道仍然保持著較高速的增長，上半年渠道總銷量突破了300萬套。

4、直播電商市場價格戰最為激烈

只有更低，沒有最低，是2023年上半年抖音、快手等直播電商市場的最顯著特征。從年初的調研中，大部分傳統品牌商、家電品牌商、直播電商品牌都在向著高端方向發展，但至4月份開始，價格戰開始上演，全自動人臉貓眼鎖價格最低下探到700元以內區間，在618期間，已經直線下滑到400元以內。從直播銷量數據上分析，低價鎖在直播電商領域是競爭的不二法則。無論是傳統品牌、家電品牌、抖快品牌均在利用價格戰來攪動市場銷量。但不可否認的是抖快的價格戰，帶動著銷量的高速增長。

六、下半年發展趨勢判斷

1、總體仍然保持樂觀的態度

盡管上半年銷量未達到市場的預期，618沒有作出亮眼的成績，但從發展的角度分析，雖然面臨著宏觀經濟影響、房地產下行、需要不振、行業內卷等等各種不利因素，但從調研數據分析，各大企業以及市場都在為下半年蓄力，而且傳統的銷售旺季大多在下半年，因此，盡管面臨著諸多的不確定因素，我們有理由相信隨著經濟的逐漸觸底回暖，結構調整的完成以及智能化需求的不斷提升，智能門鎖行業在下半年仍然是一個總體樂觀的發展態勢，預計2023年全年完成2400萬產、銷量應該是一個大概率的事件。

2、行業產銷量增幅大于銷售額的增幅

從目前的出廠價格分析，在下半年盡管銷量會回暖，以及上半年618，下半年雙十一，春節促銷會導致出廠及銷售價格下滑。下半年量增、價跌將為成為必然的事件。另一方面，隨著供應鏈的逐漸穩定、技術的逐漸成熟，成本下降所導致的出廠價格下降也將會是大概率的事件。第三，隨著市場的不斷成熟，價格戰將會是大部分廠家競爭的唯數不多的手段，也會進一步推動出廠價格的下滑。因此，從多維度分析，下半年，行業的產銷量增幅一定會大于銷售額的增幅。

3、品牌集中度會進一步提升

無論是行業品牌、消費品牌兩大領域內，品牌的格局都不會發生較大的變化，但品牌的集中度會進一步提升，特別是零售品牌，隨著知名度的提升，所帶來的紅利將會在下半年放大，一線品牌將會持續增長，占有零售的總份額。

4、技術與功能兩極分化

下半年預計技術與功能上會出現兩極分化的局面，一方面品牌企業日趨重視質量、體驗、功能以及工藝等方面的提升，另一方面會有大量重視性價比的企業，對技術與功能的性價比方面進行深度的開發。兩方面都將會出現大量的供應商，將會導致供應鏈的兩極分化現象。

5、產品同質化嚴重但細節開始分化

隨著智能門鎖的先進技術、先進功能被挖掘殆盡，外觀開發也沒有太多創新，特別是由于市場競爭的激烈導致高成本的創新被企業所擱置，產品同質化將會更加嚴重，千鎖一面不再僅是一個話題，而是成為普遍存在的現象，但隨著品牌的發展，消費需求的多樣性，雖產品同質化嚴重，但在細節方面在下半年將會分化更加明顯，高端品牌重細節，中端品牌重體驗，低端產品靠性價比這一趨勢將會顯現。

6、市場內卷從市場蔓延到全產業鏈

市場的內卷不僅僅體現在價格戰上，而是體現在全維度的內卷，市場對功能的全面性要求、價格的極致要求以及產品質量的要求將會導致市場的全流程內卷，這種內卷將會從供應鏈端開始，由企業發起，終止于消費市場，每一個鏈條都將會成為內卷的一份子。相信下半年的內卷將會更加慘烈。

7、智能門鎖行業的未來仍然不明朗

作為制造業中唯數不多的朝陽行業，從長遠分析，無論從行業數據還是國家的宏觀經濟數據分析，都是可以期待的，但在未來的2-3年內，智能門鎖行業面臨著市場變革、移動互聯網發展調整、經濟供給側改革、高質量發展政策推動等多方面宏觀因素影響，以及行業自身發展、市場競爭變化以及消費需求的變化、智能家居產業發展等多維度的影響，百年不遇之變局碰到了新興行業不確定性，智能門鎖行業的發展仍然處于十字路口期，發展的前景仍然不明朗，向左轉的品牌發展還是向右轉的價格導向的趨勢從2023年上半年的數據是無法進行準確判斷的，甚至于在2023年下半年仍然沒有辦法做出更為準備的判斷。預計在2024年上半年，甚至于更晚才可看出智能門鎖行業的發展趨勢才會更加明朗。

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東莞市高升電子精密科技有限公司（品牌：Delta德爾塔儀器）是電氣和智能門鎖領域測試整體解決方案的專業供應商。Delta德爾塔儀器是一家專注于新能源汽車、電子電氣、智能電網、運動場地、體育器材等領域實驗室設備/智能裝備設計研發、生產制造、計量校準、檢測認證、實驗室輔導/規劃為一體的高新技術企業。公司成立之初便以“精準、標準、可靠、服務、創新、智造”六要素為核心理念，以“創新求發展，服務求信譽，聚焦做精品”為公司宗旨。專業為客戶提供實驗室整體解決方案：從實驗室的前期規劃與方案設計→實驗室整體配套系統的施工、安裝、調試→實驗室分析/測試儀器的選型、安裝調試、培訓→實驗室的維護、維修、零配件供應的整體解決方案。

Delta德爾塔儀器產品廣泛引用于電子智能門鎖、智能手機、家用電器、音視頻設備、信息技術類設備等消費電子產品的安全安規及性能耐久等測試，以及環境可靠性、汽車零部件缺陷檢測、家電能效檢測等領域，通過十多年的客戶積累，公司用戶達到2000多加，被各地質檢院所、海關技術中心、第三方公證檢測機構、大專院校、公安部研究所及各大智能門鎖、電子電氣、電線電纜、原材料企業選用，并遠銷美國、意大利、西班牙、德國、墨西哥、越南、印度尼西亞、馬來西亞、日本、韓國、臺灣等國家與地區。

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